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老师,我们用的金蝶软件,客户过多,怎么设置系统

2024-06-21 15:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-21 15:55

同学你好 是金蝶什么版本的

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快账用户8736 追问 2024-06-21 15:55

标准版的

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齐红老师 解答 2024-06-21 16:00

1.分类管理:根据客户的性质、行业、地区等特征进行合理分类,创建不同的客户类别,以便快速筛选和查找。 2.编码规则:制定清晰合理的客户编码规则,便于识别和排序,同时也方便数据录入和检索。 3.详细档案设置:确保在客户档案中详细记录关键信息,如联系方式、交易历史、信用状况等,以便全面了解客户。 4.搜索和筛选功能:熟悉并利用软件提供的搜索和筛选工具,能够快速定位到特定客户。 5.权限设置:根据不同用户的职责,合理设置对客户数据的访问和操作权限,保障数据安全和管理规范。 6.数据清理和维护:定期清理无效或不再活跃的客户数据,保持数据库的高效性。 7.关联业务设置:将客户与相关业务(如销售订单、应收账款等)紧密关联,方便跟踪和管理业务流程。

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相关问题讨论
同学你好 是金蝶什么版本的
2024-06-21
你好!以用户管理员身份进入工具修改用户权限就行
2022-03-26
要设置客户辅助核算的限制数量,您可以按照以下步骤进行操作:

登录金蝶软件,并进入相应的财务模块或设置界面。
找到与辅助核算相关的设置选项,这通常可以在“系统设置”或“基础设置”等菜单下找到。
在辅助核算设置中,查找与客户辅助核算相关的部分,并点击进入。
根据您的实际需求,设置客户辅助核算的数量限制。这可能涉及到输入一个具体的数字或选择一个预设的选项。
保存您的设置,并确保它们已正确应用到系统中。
2024-11-24
系统后台的设置,最好联系下金蝶的软件工程师,避免出错,而且也要咨询下,能否修改设置
2024-11-29
同学,你好,你应收账款是做了子科目核算还是做 了辅助核算?
2021-05-28
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